情報收集工作中最主要的矛盾是在威廉·J.多諾萬少將的美國戰略情報局和海軍中將米爾頓 ·E.邁爾斯的駐中國海軍情報處之間。駐中國海軍情報處是珍珠港事件后不久創立、1942年 初開始咦鞯摹＿@年12月，邁爾斯和蔣介石秘密警察機構的頭目戴笠將軍創立了一個中 美合作所（SACO）。戴笠是司令，邁爾斯是副司令，他們都有對具體行動的否決權。中美合 作所的權力獨立於戰區司令部，它的補給來自海軍而不是租借法案。中美合作所最初每月有 150噸供給，但在1945年初，飛機每月邅韼装賴嵻娛挛镔Y，主要都是小型武器軍火、半自 動武器和烈性炸藥。這些“恐怖工具”經常都叩酱黧业摹吧w世太保”(“Gestapo”，譯者 注：納粹秘密警察)那裡，被用於鎮壓中國的持不同政見者。

　　邁爾斯的官方頭銜是隸屬於重慶的美國駐華大使館的美國海軍觀察員。他的任務是收集情報 以及“騷擾”日本人。海軍陸戰隊上校詹姆斯·麥克休(James McHugh)充任海軍武官，助理 海軍武官是陸軍中尉赫伯特·希契。駐中國海軍情報處同樣向美國太平洋艦隊提供氣象分析 和船訊資料。另一方面它還是中美合作所的一部分，負責訓練和武裝游擊隊戰士以及支持游 擊軍事行動。

　　駐中國海軍情報處獨立於魏德邁，因此他視之為肉中刺。一個相對低級別的組織，卻有獨一 無二的機會在中國發起政治和軍事行動。與那些“中國通”的建議相反，駐中國海軍情報處 不支持政治現代化，而支持國民黨內部最反動的反共派別。他們受到海軍上將金和海軍部的 堅定支持，不僅因為他們的政治計劃，還因為這種做法可以給海軍一個在陸軍控制的中國戰 區施加影響的機會。駐中國海軍情報處提供秘密警察，訓練鎮壓暴動的士兵，並在蔣介石與 史迪威的爭論中支持蔣介石。在戰時中國高度不穩定的政治軍事形勢下，中美合作所的政治 傾向起到了相當關鍵的作用，影響到當時的政策，也影響到對中國這兩個相互爭斗的政黨的 未來預期。中美合作所對中國事務的直接卷入，及其想成為秘密警察計劃的主導並致力於對 中國革命邉拥钠茐模?顾?谥忻狸P系中有了與其本應有的作用極不相稱的巨大影響力。

　　戴笠將軍的暗殺本領使他變成蔣介石的安全主管，蔣介石在需要釘梢、調查、逮捕或暗殺誰的時候就會給戴笠打電話。邁爾斯因為和中國駐華盛頓大使館的助理陸軍武官肖欣駒（Hsia o Hsin-ju）少校是好朋友,因此和戴笠拉上了關系。這個人對華盛頓的美國戰略情報局的中 國專家說，中國人對從前的不平等條約的恥辱感還是那麼強烈，以致派美國人到中國使中國人聯想到過去的國恥，會感到難以忍受的恥辱。邁爾斯是肖欣駒的密友，可以接受這種看法，但肖欣駒少校相信，駐中國海軍情報處的其他成員是無知的新來的人，不懂中國的語 言和文字。

　　邁爾斯於1942年七八月份訪問了印度后，開始籌建一個破壞訓練中心，稱這為“快樂谷”， 它坐落在重慶城外12英裡的地方。美國人在那裡用中國的方式生活著並和戴笠的人在工作中 平等相處、密切合作。多諾萬將軍在1942年9月任命邁爾斯為美國戰略情報局的頭目時，海 軍 情報處的地位似乎加強了。多諾萬這樣做是為了使他自己能得到與邁爾斯的政治聯系，但邁 爾斯卻認為多諾萬此舉是為了限制他和戴笠的特殊關系而心生怨恨。

　　戴笠堅決反對美國戰略情報局在中國行動的繼續擴大。他認為這一組織是對國民黨的威脅。 他和邁爾斯都認為美國戰略情報局在執行任何任務時都應當尋求中美合作所的許可。1943年 秋天，美國戰略情報局散布“黑色宣傳”的士氣操作處（MO branch）想要派一組官員去重 慶時，戴笠沒有同意。直到士氣操作處遠東分部的主管提醒戴笠，他擁有多諾萬將軍的全力 支持，包括他准備向美國總統建議應當重新考慮給予中國的援助，這樣戴笠才同意其在中國 的行動。