公元六世紀，藏族先民的部落群經過數千年的遷徙、發展和分化組合，形成大大小小的數十個部落聯盟。其中分布在西藏地區的有所謂“四十小邦”，由四十小邦又合並為“十二小邦”。據《敦煌本吐蕃歷史文書》記載，十二小邦中有：“象雄”，位於西部阿裏、拉達克一帶，漢文史籍稱為大小羊同，認為是西羌的一個部落；“娘若切喀爾”、“努布”、“娘若香波”，位於後藏江孜一帶；“卓木南木松”，位於亞東到錫金一帶；“幾若江恩”、“巖波查松”、“龍木若雅松”，位於拉薩河流域；“雅茹玉西”、“俄玉邦噶”、“埃玉朱西”，位於西藏山南一帶；“工布哲那”，位於工布地區；“娘玉達松”，位於娘布地區；“達布朱西”，位於塔工地區；“琛玉古玉”，位於桑耶地區；“蘇毗雅松”，位於藏北草原直到玉樹、甘孜地區，漢文史籍稱它為西羌中的一個大部落。另有後來建立吐蕃王朝的“悉補野”部落，位於山南瓊結一帶。
在這些小邦中，有比較詳細的歷史傳說記載的是悉補野部落。依據古老的傳說，該部的第一代首領也即是吐蕃王室先祖涅赤贊普是從天界下降人間，降臨雅拉香波神山，被當地牧人擁戴為王，由於是牧人以頸為坐椅把他擡回來的所以稱為“涅赤贊普”。而本教文獻則記載他是從波密一帶遷徙到瓊結地方，然後發展起來的部落首領，由於他來自波密，因此被稱為“悉補野”。涅赤贊普的時代在雅隆河谷修建了雍布拉崗的宮室，說明當時雅隆河谷已經有了比較發達的農業和牧業。涅赤贊普六傳到止貢贊普，在部落聯盟的內部鬥爭中，止貢贊普被屬下的小部落首領羅阿木達孜殺死。涅赤贊普的兩個兒子被流放到工布，其中的聶歧當了工布的小王，夏歧舉兵報仇，奪回了王位，改名為布德貢傑，為止貢贊普修建了陵墓，並興建了瓊結的瓊瓦達孜城堡。薩迦索南堅贊《王統世系明鑒》說，在布德貢傑的時代已能燒制木炭，冶煉銅、鐵、銀等金屬，還修渠引水，灌溉農田，並且制造犁軛，用二牛共軛耕田。鐵制農具的出現和使用畜力，大大提高了農業生產力，因而人口增加，部落繁盛。部落聯盟的發展帶來了部落首領的王權的提高，在涅赤贊普時輔助贊普的是“三尚一論”，“尚”是舅氏，即親緣部落的首領，“論”是贊普的家臣，還帶有明顯的部落聯盟的特征。到第十六代贊普岱處保南木雄贊時，開始設置了“大論”（即大相），以後又出現了為贊普管理收納貢賦的“岸本”（財稅官），各個部落首領和貴族要向贊普盟誓，效忠贊普，臣下的官位、領地、屬民已被認為是來源與贊普的封賜，如果臣下不忠，贊普可以處以刑罰，剝奪其封地和屬民，在臣下的家族發生絕嗣即沒有男性後裔繼承的情況下，其封地屬民要由贊普收回，由此確定了贊普和臣下的君臣的關系。
到第二十九代贊普達布聶西時，雅隆悉補野部落已經基本上統一了雅魯藏布江南岸地區，並力圖向江北發展。此時拉薩河流域存在巖波查松（在澎波一帶）和幾若江恩兩個小邦，《敦煌本吐蕃歷史文書》說巖波查松之王森波傑達甲吾溺於惡政，臣下怨憤，其家臣念幾松那保勸諫，不被采納，反被逐出大臣之列，念幾松那保乃歸降幾若江恩之王森波傑墀邦松，殺死達甲吾，幾若江恩吞並了巖波查松。墀邦松把達甲吾的轄地析出一部分劃歸念幾松那波管轄，作其奴戶。這說明給功臣封授土地和屬民，已是當時的一種習慣。此後，被墀邦松劃給念幾松那波的屬民娘曾古對念氏不服，向墀邦松申訴，遭到墀邦松的斥責。墀邦松的岸本韋雪多日庫古和內相線墀熱頓孔爭鬥，韋雪多日庫古被殺死，其弟韋義策要求墀邦松作主，要線墀熱頓孔賠償命價，被墀邦松拒絕。於是深恨墀邦松的娘氏和韋氏秘密盟誓，要歸附悉補野部，推翻墀邦松。後來參加這一密值倪