周恩来是从南宁会议以后，发觉毛泽东变了，回来以后，他只对邓颖超说过：主席变了。多一句都没有，原来党内高级头头在一起开会的时候，有互相插话的习惯，这也是党内作风民主的一个体现，可是，1958年以后，凡是毛泽东讲话时，周恩来绝对不插嘴，这个习惯保持到他死。他告诉邓颖超别的领导讲话，你也不要插嘴，邓颖超说我能插什么嘴啊。 周恩来最初听毛泽东讲到：宰相出朝、地动山摇，马上找毛泽东作检讨，毛说我是随便讲的 ，不关你的事。过几天，毛泽东又说，作了皇帝不问民政，当官当到头了。这时是1964.12月，周恩来就预感到要出事，1965年2月的时候，周恩来给毛泽东汇报工作，毛泽东说理无常是，今日是之，后或非之；今日非之，后或是之。周恩来大惊失色，因为，这句话是毛泽东30年前说过的，在博古、张闻天、顾作霖、项英等人清算他的宁都会议上讲的，周恩来当时也在场，周恩来知道党内这回的风暴小不了，随后，他就检讨自己保守，把年初的钢产量 定低了等等，还说自己有时候就是容易犯右倾错误，比如五次反围剿前后，就和博古他们站到一起了，毛泽东笑了：恩来，你就是什么事情都要往自己身上揽，你不用多虑，有些人是 觉得我毛泽东的思想落伍了，不想跟我走了，可是，你还会跟我走的。“恩来还是跟我走的 ”这句名言就是从这时候说起的，1966年的八届十一中全会上，毛泽东再次说出这句话，这成了周恩来后十年的护身符，特别是林彪死后，周恩来反对过左的活动引起毛泽东的不满， 江青、张春桥、纪登奎、陈锡联、王洪文等人大力批判周恩来并说成是第十一次路线斗争的时候，毛泽东让汪东兴传话给政治局，也说的是这句话。 周恩来自此知道毛泽东的目标是刘少奇，所以，他开始尽量避免迎合刘少奇的意见，包括在 派工作组的问题上，他说的原话是请示一下主席吧。刘少奇说主席让我们全权处理，周恩来 没有表态，随后给毛泽东打了长途，毛泽东还对林彪说：总理是无产阶级阵营里的。 关于设立国家主席的问题，庐山上周恩来表示过同意，他的理由是因为不设与国体不符，这种事情1967年，周恩来就已经做过一次，当时，张春桥、姚文元在上海哗众取宠，搞个上海人民公社，和巴黎公社媲美，周恩来找到毛泽东说罗马尼亚等几国的同志来问我们是不是要变国号，毛泽东大惑不解，周恩来就把上海的事情说了，毛泽东于是让江青代话给张姚，还是叫革命委员会，第二天，《人民日报》就发了头条，毛主席的最高指示：“还是革命委员会好！”这回，周恩来坚持的理由也是这个，毛泽东说：你是屁股坐在机关的板凳上久了， 变成了老官僚！后来，康生对毛泽东说：他要是（指林彪）愿意做那个就让他做去。毛泽东 勃然大怒，只说了三个字：你胡涂！吓得康生当晚就尿血。在批判陈伯达的时候，毛泽东说了这样句话：我们的党还是要继续磨练啊，这回，三个常委随声附和，一个是本位主义，认为不搞个主席就不像样，我们在江西的时候不也是党指挥一切嘛，一个是老糊涂，（指康生 ），再有一个是误听人言（这时候，毛泽东还是给林彪留了面子），纣之不善，不如是之甚也！第一次把林彪比作商纣王。 周恩来谨小慎微，以致于连尼克松都认为他只是毛泽东的高级秘书和帮办，然而，以毛泽东 的残暴，如果，稍有不慎，脑袋都不知道是怎么掉的。毛泽东的秘书徐业夫，江青经常对他 呼来唤去，如同奴才，徐本人闷不做声，林克问他为什么不向主席反映，徐说过一句话至今都觉得是名言。徐说：“自古就是疏不间亲！”所以，后来，叶剑英说只有总理和小徐读懂了主席和江青，我们这些人都不行。