天成三年即公元928年七月十九，契丹派酋长惕隐率领七千骑兵去救在定州背叛后唐的节度使王都。招讨使王晏球在唐河北面击溃了他们。八月初二（甲戌），卢龙节度使赵德钧又派兵生擒了正逃回契丹的惕隐等数百人

九月初三（乙亥），后唐明宗李覃任命捧圣左右厢副都指挥使索自通为云州节度使，并于两天后任命太府卿兼判四方馆事李郁为宗正卿。

九月初九（辛巳），荆南节度使南平王高季兴的兵马在白田打败楚兵，生擒楚国的岳州刺史李廷规，并把他送到南吴国。

九月初十（壬午），明宗任命晋州节度使安崇阮为左骁卫上将军。两天后，吐蕃和回鹘各派使者前来贡献。九月二十（壬辰），宰臣王建立进献玉杯，上有铭文“传国万岁杯”。

九月二十三（乙未），明宗下诏，因为他们昔日的罪恶，将德州流放人温韬、辽州流放人段凝、岚州司户陶玘、宪州司户石知讷、原州司马聂屿，全都在当地赐死。

温韬是华原人，少年时就沦为贼盗，占据华原；他后来投靠歧王李茂贞，改名李彦韬，接着又投降后梁，更名为李昭图。他成为耀州节度使时，将在他境内的唐朝诸陵全都发掘，盗取了所藏的金银珍宝。而昭陵最为坚固，里面藏的全是前世的图书，包括大书法家钟繇和王羲之的纸墨，笔迹如新。温韬后来移任许州节度使，经累迁官至检校太尉兼平章事。温韬平时跟后梁宠臣赵岩关系很好，总是依附于他。后唐庄宗入汴时，赵岩仗恃温韬平时和自己亲厚，便逃到许州去投奔他。结果温韬请他到自己的府第，居然将他斩首，然后将首级传送到后唐阙下。同光初年，温韬来洛阳上朝。宰臣郭崇韬说：“这家伙是劫陵的盗贼，罪不可赦。”温韬大肆贿赂刘后，结果庄宗反而赐他姓李名绍冲，当即让他返回镇所。明宗即位后将他流放到德州，这时将他赐死。温韬长子温延浚，在清泰中年成为泥水关使；次子温延招曾任他父亲的牙帐都校；三子温延表曾任邓州指挥使；都聚居在许州城内。后晋天福初，他们听说张从宾在河阳作乱，都跑去投靠他。张从宾担心他们难以控制，将他们全都在帐下斩首。这是后话。

段凝是开封人，本名段明远，少年时就很颖悟，善于权术。他最初任渑池主簿，后来投笔从戎去事奉汴帅朱全忠（即后来的梁太祖），并逐渐得到器重。开平三年（909）十月，他自东头供奉官出任右威卫大将军，接着成为左军巡使兼水北巡检使。段凝妹妹是梁太祖的美人，所以他也成了梁太祖的心腹。开元四年五月，梁太祖授他为怀州刺史。乾化元年（911）十二月，梁太祖北征回来经过怀州时，段凝的进贡比其他郡守都多，让梁太祖格外开心。梁太祖再次北上时，段凝的迎奉进贡比之前还要丰盛。梁太祖在相州停留时，刺史李思安的迎奉比较疏忽怠慢。梁太祖勃然大怒，贬斥了李思安，并下制说：“怀州刺史段明远，少年时就开始治理州郡，政事惟公。他两度只身奉戴行銮，朕数程宿食在他的本界；段明远接待毫无欠缺，事事都办得异常周到丰盛。他能够竭尽家财，朕就必须公开加以酬报奖赏。观看段明远如此忠勤，可见李思安何等悖慢！”梁太祖对他就是如此赏识。

段凝后来升迁郑州刺史，在黄河边上监督大军。梁末帝任命戴思远为北面招讨使，但他出师失利。梁末帝改用猛将王彦章代替他。王彦章受任的次日，就夺取了德胜南城，因此梁军声势大振。宠臣张汉伦等人将功劳归于监军段凝，而段凝也处心积虑地寻找王彦章的过失，离间他和朝廷的关系。王彦章后来放弃邹家口，再次直趋杨刘。后唐游奕将李绍兴在清邱县南面打败后梁游兵时，段凝以为唐兵已自上流渡河，惊骇失色，当面数落王彦章，责怪他不该深入敌境。梁末帝因此大怒，罢免了王彦章的兵权。段凝向宠臣赵、张二族纳贿，请求出任招讨使。后梁老臣敬翔和李振极言不可，但最终无法阻止梁末帝。段凝接任后，率领五万部众进驻高陵津。裨将康延孝叛归后唐庄宗，并具体陈述了梁军虚实，致使庄宗决定长驱直入汴梁的大计。没多久，庄宗入汴，段凝自滑州率军南下。后梁前锋杜晏球到了封丘时，看到大势已去，便解甲听命于后唐。次日，段凝率领大军在汴郊请降。庄宗赦免了他，重新任命段凝为滑州兵马留后，赐姓李名绍钦。没多久，庄宗正授他为滑州节度使，接着改任他为兖州节度使。段凝最初见到庄宗时，通过庄宗宠爱的伶人景进给宫掖纳贿。段凝天性奸佞，巧言令舌，善于伺察人主的心意。那年，契丹入寇幽州，庄宗命令宣徽使李绍宏监护诸军抵御契丹，派段凝和大将董璋卫戍瓦桥关。段凝靠倾巧巴结李绍宏，李绍宏于是奏称段凝是盖世奇才，可以重用，并屡次请求将兵权交给他。郭崇韬跟庄宗说：“段凝是亡国败军之将，奸谄难以形容。陛下不要信他。”段凝在藩镇时，私自挪用了数以万计的府库财物。有司部门催促他偿还，但庄宗下中旨免除他的债务。同光三年（925）四月，庄宗改授他为邓州节度使。同光四年二月，赵在礼占据邺城反叛，李绍宏请求任用段凝为大将出讨，庄宗也答应了，还让他将具体方略逐条上奏。段凝请求的偏裨将领都取自他的党羽，致使庄宗疑惑，这才打消了启用他的念头。明宗进入洛阳即位后，他的亲信霍彦威气愤段凝先前所做的坏事，将他和温韬一同收捕下狱。但明宗下诏释放了他俩，放归田里。翌年，朝廷将段凝发配到辽州，这时最终将他和温韬同制赐死。

九月二十四（丙申），明宗任命邠州节度使梁汉颙为右威卫上将军，并于次日任命河阳节度使驸马都尉赵延寿为检校司徒。九月二十七（己亥），他下诏让武宁（徐州）节度使房知温兼任荆南行营招讨使，负责荆南行府事务。他还分派中使去征发诸道兵马赶赴襄阳，准备出讨高季兴。

九月二十九（辛丑），明宗改任庆州防御使窦廷琬为金州刺史。冬十月，窦廷琬在庆州反叛，抗拒诏命。

十月初二（甲辰），明宗下制封琼华长公主孟氏为福庆长公主。两天后，他让横海（沧州）节度使李从敏兼任北面招讨使。李从敏是明宗的侄子。

十月初六（戊申），明宗临轩（即登御前殿），命令礼部尚书韩彦恽和工部侍郎任赞前往应州，奉册去祭祀四庙。同时，他下诏让静难（邠州）节度使李敬周带兵进攻庆州，讨伐抗命的窦廷琬。

十月十六（戊午），原契丹平州刺史张希崇以下八十多人在元德殿得到明宗的接见，也得到不同的颁赐。同时，突厥首领张慕进等人也来朝贡。

十月二十二（甲子），安州节度使高行珪上奏，说驻扎在那里的左神捷和左怀顺军士作乱，自己已被赶杀出城。明宗派捧圣指挥使何福进出讨安州叛军。

明宗还下诏将寿州升格为忠正军。十月二十六（戊辰），明宗改任云州节度使索自通为寿州节度使，任命前云州节度使张温再次出任云州节度使。两天后的夜里，西南方出现尾长丈余的彗星，在牛星五度的地方。

再说，叛将王都占据定州，守备十分坚固，防察也很严密；屡有部将密谋要翻墙出城响应官军，但都没有成功。明宗派使者去催促王晏球攻城，王晏球与使者一道骑马巡视中山，指着城墙跟他说：“城墙如此高峻，即使城主听任外兵登城，云梯也架不到城头。攻城只会徒然损耗精兵，无损于贼人，有什么意义！不如守在城外，食用三州的租粮，爱民养兵，慢慢等待。他们迟早必然会内部崩溃。”使者转达了他的看法，明宗也表示赞同。

十一月初一，有司部门请求为唐哀帝立庙，明宗下诏在曹州为他立庙。十一月初二（癸酉）是冬至，明宗登御崇元殿接受朝贺。次日，捧圣指挥使何福进收捕了安州作乱士兵五百人，将其中指挥使以下和节级以上四十多人处斩，其余则予以释放。

也在十一月十一这天，中书舍人刘赞上奏说：“请节度使及文班二品以上谢见通唤。”明宗准奏。当天，明宗任命前来归命的原契丹平州刺史、光禄大夫、检校太保张希崇为汝州刺史，加检校太傅。

十一月十八（己丑），中书上奏说：“今后如有册封，请陛下登御正殿。”明宗准奏。同时，青州上奏，说节度使霍彦威去世。明宗为他取消三天朝会。

霍彦威字子重，是洺州曲周人。汴将霍存在村落间得到他，那时他才十四岁，便跟从霍存征讨。霍存怜爱他的爽朗豪迈，收养他为儿子。霍彦威还不到二十岁时就得到汴帅朱全忠的赏识，提拔他到自己身边，他因此逐渐升迁武职，很快就建立战功。他曾中了流矢，瞎了一只眼睛。开平二年（908），梁太祖（即朱全忠）将他自开封府押衙、右亲从指挥使、检校司空提拔为右龙骧军使。开平三年，他又自右监门卫将军成为左天武军使，不久升迁右监门上将军。乾化三年（913），他与袁象先一同诛杀弑君篡位的朱友珪。梁末帝即位后授他为洺州刺史，又转任他为河阳留后。乾化末年，邠州留后李保衡背弃岐王李茂贞，以邠州城归附后梁，梁末帝于是任命霍彦威为邠州节度使。同年五月，李茂贞派大将刘知俊率领大军攻打邠州。霍彦威固守了一年多，刘知俊最终无法攻下。霍彦威总是将战俘释放回去，所以秦人无不感怀他的恩惠，后来也都不来侵扰。霍彦威接着转任滑州节度使。不久他移镇郓州，兼北面行营招讨使，总领大军在黄河边上。因为和后唐作战屡败，他被降为陕州留后。庄宗进入大梁后，霍彦威自陕州骑马到那里请罪，庄宗下诏赦免了他。一天，庄宗在崇元殿宴请诸将，霍彦威与段凝和袁象先等后梁重臣都参预宴会。酒酣时，庄宗举杯跟后唐大将即后来的明宗李嗣源说：“这宴席上的宾客，都是朕前年的劲敌。今天突然和朕同席欢宴，都是因为爱卿担任前锋的功劳。”霍彦威等人跪伏在阶下谢罪。庄宗说：“朕只是与爱卿话旧，没什么好害怕的。”于是赐给他们御衣和器币，尽欢而罢。很快他就让他们回归藩镇。

翌年，霍彦威跟从李嗣源平定潞州的反叛，因功被授予徐州节度使。契丹侵犯边塞时，庄宗任命李嗣源为北面招讨使，霍彦威为副使。霍彦威善于谈论，颇能迎合旨意，所以李嗣源尤其器重他。赵太在邢州反叛时，霍彦威奉诏讨平了他。当时赵在礼占据魏州，霍彦威和李嗣源在邺下会合。大军当晚发生动乱，李嗣源被乱兵所逼，被劫持进入邺城。霍彦威跟从他进入魏州（即邺城）。魏博乱兵首领皇甫晖等人尤其忌恨霍彦威，想要杀了他。霍彦威靠机智和辩才开脱了自己，最终得免一死。出城时，只有霍彦威的部众最为完整，并护卫李嗣源抵达魏县。当时李嗣源想往北直趋常山，霍彦威与安重诲恳切请求他赶赴宫阙。跟从李嗣源到了洛阳后，霍彦威首先率领公卿将相到至德宫向李嗣源劝进。那段时间，朝廷内外的机事，都取决于霍彦威。他还擅自收捕段凝和温韬，将他们投进监狱，准备处以军法。枢密使安重诲说：“温韬和段凝的罪恶是辜负了梁室，众所周知。如今主上平定内难，希望安定万国，岂能为霍公报私仇！”天成初年，明宗任命他为郓州节度使。正值青州节度使王公俨抗拒朝命，拒绝替代，明宗又改任他为平卢军节度使。他上任后，率军生擒并杀了王公俨。翌年冬，明宗赐他到汴州觐见，待他非常优厚。他经累迁官至检校太尉和兼中书令。这时即天成三年冬，他在任上去世，享年五十七岁。奏报到达京师时，明宗正在近郊；忽然听到奏讣，明宗掩面痛哭着回归宫阙，为他取消三天朝会，到月终宫里都不奏乐。明宗还册赠他为太师和晋国公，谥号忠武。霍彦威儿子霍承训和弟弟霍彦珂，历任刺史。天成四年六月，明宗下敕说：“已故平卢军节度使霍彦威，勋名显著，宅兆已营，度遵定谥之规，俾议送终之制，宜以三公礼葬。”后唐乾德中年，朝廷在洛州建立明宗庙，下诏以霍彦威配飨庙庭。这是后话。

霍彦威死后，明宗下诏让宰臣王建立暂时代理青州军州事务。

这期间，忠州（今西川忠县）刺史王雅攻取归州（今湖北秭归）。

十一月十九（庚寅），皇子李从厚纳东都留守孔循的女儿为妃，孔循趁机前往大梁，厚结王德妃的党羽，并请求留在大梁。枢密使安重诲具体上奏他的事情，极力反对他留在大梁。婚礼完毕后，明宗催促他回归东都。

也在十一月十九，礼部员外郎和凝上奏说：“一应补斋郎都必须验明正身，以防伪滥。依照旧例，节度使的门荫允许补官一人，今后改官只要转品即可。如果没有儿子，允许以亲侄儿补官，只要念书十卷，试可则能补官。”明宗准奏。

十一月二十三（甲午），明宗任命尚书左仆射（通鉴作中书侍郎）、同平章事、集贤殿大学士、判三司王建立为青州节度使、检校太尉、同平章事。

两天后，明宗问端明殿学士赵凤说：“帝王赐人铁券，到底是为什么？”赵凤答道：“只是和他们立誓，让他们的子孙长久享受爵禄而已。”明宗说：“先朝接受这一特赐的只有三人，而郭崇韬和李继麟（即朱友谦）很快就都被灭族。朕也只差丝毫就遭到同样命运。”因而叹息了很久。赵凤说：“帝王只要心里存有大信，固然不必一定要铭刻在金石之上。”

同时，吏部郎中何泽上奏说：“品流以外的官员请不必考试书判之类。”明宗准奏。也在这天，吐蕃派使者前来朝贡。十一月二十七（戊戌），因安州节度使高行珪的诬奏，朝廷将前安州节度副使范延荣和他儿子一道在军巡狱里杀了。

十二月初一（壬寅），明宗下诏，将真定府的属县依照河中府和凤翔府的先例，升格为次畿，真定县升格为次赤。

十二月初三（甲辰），邠州节度使李敬周的奏折抵达朝廷，说他攻拔庆州，将反叛的刺史窦廷琬灭族。

这期间，荆南节度使南平王高季兴卧病在床，因此任命他儿子行军司马、忠义节度使、同平章事高从诲暂且接管军府事务。十二月十五（丙辰），高季兴病故（《旧五代史》作十一月十一壬午，后唐荆南行营招讨使房知温上奏，说荆南的高季兴去世）。

高季兴字贻孙，是陕州硖石人，原名高季昌，当后唐庄宗李存勖即位时，为避他的庙讳（庄宗祖父李国昌）改名。他年轻时在汴州商人李七郎手下办事，汴帅朱全忠将李七郎当儿子，赐姓名叫朱友让。朱全忠曾在众奴仆中见到高季昌，觉得他耳目跟别人很不相同，便命令朱友让收养他为子。朱全忠接着让高季昌当牙将，他因此逐渐学会骑射。唐天复年间，唐昭宗在岐下（即凤翔）。朱全忠包围凤翔很长时间，部将们都想班师，只有高季昌谏止（详见《旧五代史-梁祖纪》）。最终朱全忠成功地将唐昭宗带回京师，并任命高季昌为迎銮毅勇功臣、检校大司空、行宋州刺史。他又跟从朱全忠平定青州，接着改任代理宿州事，不久升迁颍州防御使。朱全忠后来让他恢复高姓，提擢他为荆南兵马留后。荆州自唐乾符（874）之后，战乱不已，市井城邑都不完整。高季昌招抚离散百姓，流民纷纷归来复业。朱全忠非常嘉许，便正式授他节度使的节钺。后梁开平年间，他率军到朗州攻破割据势力雷彦恭，梁太祖（朱全忠）为此加他为平章事。荆南城原来没有壁垒，高季昌时才开始建城，并趁机对民众横征暴敛，还招聚亡命之徒。后来他又僣越，还向南吴和前蜀称臣，后梁逐渐对他无法节制，只好就地封他为渤海王。他曾派兵攻打襄州，但被后梁襄帅孔勍打败。

当后唐庄宗平定后梁时，高季昌前来洛阳朝见他，因此庄宗加他为兼中书令，并让他改名为高季兴。当时舆论都觉得应当将他留下，只有权臣郭崇韬觉得朝廷正要在全国取得信义，因此请求将他放归藩镇。高季兴急忙离去。到了襄州，孔勍接待了他。酒酣时，他跟孔勍说：“这趟出行有两错：前来朝见是一错，主上将我放回是二错。”回到荆南后，他跟宾佐们说：“新主历经百战才得到河南，却对功臣夸耀他手抄的《春秋》，又竖着手指说：‘我于指头上得到天下。’这等于说功劳在他一人，臣佐哪有什么贡献！而且他经常出去游猎，十天半月都不回去。朝廷内外如何受得了他这般折腾？我可以高枕无忧了。”于是增筑西面的罗城（即外城），预备御敌器具。当时梁朝旧军大多都被高季兴招诱前往，所以他的兵众逐渐增多，跋扈的决心也更坚定了。翌年，庄宗册拜他为南平王，使他成为五代十国之一的国王。魏王李继岌平蜀时，从前蜀府库里选取珍宝，然后用船只满载着沿江东下。船到峡口时，刚好庄宗遇难，高季兴趁机把船只全都抢走了。明宗即位后，他又请求得到夔、峡一带作为荆南的属郡。明宗最初答应了他的请求。后来朝廷要任命刺史，高季兴又上言，声称已任命自己的子弟暂时代理郡事，请朝廷不用再派刺史。他不臣的迹象已非常明显，明宗于是下诏削夺他的所有官爵。天成初年（926），明宗命令西方邺出兵收复峡内三州，又派襄州节度使刘训带兵进围荆南，向他兴师问罪。刚好遇上连绵雨季，后唐只好班师。这时即天成三年冬，高季兴患脚气，不久就病故了。他儿子高从诲嗣立，累次上表向明宗谢罪，请求恢复职事和进贡。于是明宗恢复高季兴的官爵，还谥号他为武信。这是后话。

高季兴死后，南吴王杨溥任命高从诲为荆南节度使兼侍中。

后唐史馆修撰张昭远上言说：“臣私下见到先朝时，皇弟和皇子都喜欢俳子优伶，入宫则扮成姬妾的样子，出宫则炫耀他们的仆人和骏马。习俗尚且如此，哪有办法让他们贤明！陛下应当为诸皇子认真选择师傅，让皇子们屈身将他们当作老师侍奉。师傅也必须为他们讲解礼义的经文，谈论安危的道理。古代的人君即位时就马上封建太子，以此明确嫡庶的区分，杜塞祸乱的根源。如今封建储君嗣子，臣不敢妄加议论。至于恩泽与赐与之间，婚姻与省侍之际，嫡庶长幼，宜有所分。这样才能示以等级的威严，杜绝其他人侥幸的企图。”明宗赞赏和感叹他的进言，然而却不能采用。

同时，闽王王延钧剃度二万百姓为僧，所以闽中僧侣很多。

河东节度使兼北都留守皇子李从荣，年少骄狠，不亲政务。明宗派身边平时和李从荣关系很好的一名侍从前往和他相处，让他私下从容地讽导李从荣。那人私下跟李从荣说：“河南相公恭谨好善，还亲近礼遇端正士人，有老成的风度。相公年龄比他还大，应当自我鞭策勉励，千万不要让自己的名声落在河南之下。”李从荣听了很不高兴。那人退下后，李从荣跟步军都指挥使杨思权说：“朝廷的大臣都推崇李从厚而看不起我，我一定会被废黜了！”杨思权说：“相公手握强兵，况且还有我在这，何必担忧！”因而劝李从荣大肆招募部曲，修缮甲兵，暗中做好自固的准备。他又跟明宗派来的侍从说：“先生总是赞誉其弟而压抑其兄，我们这些人难道就不能助他一臂之力！”那人怕了，把这事告诉北都副留守冯赟。冯赟把这事秘密奏报朝廷。明宗因为李从荣的缘故将杨思权召回朝廷，但也没有对他治罪。

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