公元563年六月，陈文帝陈蒨赐陈霸先的宿将侯安都自尽。六月底，齐世祖高湛害死了他侄儿河南王高孝瑜。

七月初六（戊辰），周武帝宇文邕临幸原州。

八月初九（辛丑），北齐将邺都的三台宫改为大兴圣寺。

九月初三（甲子），周武帝从原州前往陇上。

九月二十五（丙戌），周武帝来到同州。当初，北周想和突厥木杆可汗联合出兵讨伐北齐，答应娶他的女儿为皇后，并派御伯大夫杨荐和左武伯大原人王庆前去和他们结交。北齐听说后十分恐惧，便也派使者去向突厥求婚，还送了他们非常丰厚的礼物。木杆可汗贪图北齐更多的钱财，打算将杨荐等人捉了送到北齐去。杨荐知道后，责问木杆可汗道：“太祖（宇文泰）当年和可汗共同建立邻邦友好。柔然部落曾有数千人来降，太祖把他们全都交给了可汗的使者，以满足可汗的心意。可汗今天怎能这么快就忘恩负义，难道不觉得愧对鬼神吗？”木杆可汗脸色苍白地沉思了良久后说：“先生说得对。我已经打定主意了，将和你们共同去平定东边的贼人，然后送女儿到贵国去。”杨荐等人于是回长安复命。

北周的公卿大臣们请求发动十万人东征北齐，只有柱国将军杨忠觉得只要一万骑兵就够了。九月二十七（戊子），北周派杨忠率领步骑一万，和突厥军队一道从北路出发讨伐北齐，又派大将军达奚武率领步骑三万，从南路出兵平阳，定期在晋阳城下会合。

十二月初一（辛卯），周武帝回到长安。

同时，杨忠攻拔了北齐的二十多座城池。北齐军队死守陉岭的关隘，但也被杨忠攻破了。突厥的木杆、地头、步离三位可汗率领十万骑兵和他会合。十二月十九（己酉，通鉴作己丑为误，《北齐书》为准），联军从恒州三道并进。那时，已经下了一个多月的特大雨雪，南北一千多里的平地上都有数尺积雪，白天也下霜，晋阳城里居然下了血雨。齐世祖从邺都率军倍道兼行，赶来赴援，于十二月二十八（戊午）抵达晋阳。斛律光率领步骑三万进驻平阳。次日，北周和突厥联军紧逼晋阳。齐世祖害怕他们的强大，穿着戎服率领宫人要往东退走，想躲避他们。赵郡王高睿和河间王高孝琬拉住他的马头苦谏。高孝琬请求让高睿全权指挥，一定能严整部队对付强敌。齐世祖答应了，于是命令六军全部接收高睿的节度，还让并州刺史段韶总负责。

这年，室韦、库莫奚、靺羯、契丹等都派使者到北齐朝贡。

翌年即公元564年正月初一（庚申），齐世祖登上北城，发现自己的部队军容严整。突厥人指着北周人说：“你们说齐国大乱，所以前来讨伐。如今齐兵连眼睛都好像戴了铁甲一般，叫我们如何抵挡！”

北周大军以步兵为前锋，在离晋阳城下二里左右的西山下布阵。北齐将领们都想要出击，段韶说：“步兵的力量，自然很有限。如今地上积雪这么厚，出战很不方便。不如严阵以待，等到对方疲劳不堪时，我们以逸待劳，一定可以打败他们。”等到联军疲惫地来到城西，北齐的精锐击鼓呐喊地从城里冲了出来。突厥人惊慌失措，全都逃到西山上去，不肯作战。因此北周军队大败而归。突厥人逃出塞外，纵兵大掠，从晋阳往西的七百多里路上，人畜被抢得精光。段韶率军追击，但不敢紧逼。突厥人退到陉岭，因为地冻路滑，他们只好用毛毡铺路，才能过去。胡马因为饥寒交迫，无不瘦骨嶙峋，膝盖以下毛全没了。待到逃到长城时，马差不多都死光了，只好用长槊当拐杖拄着回家。

达奚武率军抵达平阳，还不知道杨忠已经败退。斛律光写信给他说：“鸿鹄已翔于寥廓，罗者犹视于沮泽。”意思是大雁和天鹅已经在天穹不见了踪影，但张罗大网的人还在沼泽边上瞭望。达奚武看了信后，不敢自投罗网，也撤军回去了。斛律光率军追赶，进入北周境内，俘获了二千多人后才回来。

斛律光到晋阳拜见齐世祖，齐世祖因为新近的挫折，抱着他的头痛哭。任城王高湝进言道：“何至于这样！”齐世祖这才停止了哭泣。当初，齐显祖高洋当政时，北周总是害怕北齐大军西征，因此每到冬季，总是派兵守在黄河边上，还凿开河冰，防止北齐的兵马过河。自从齐世祖即位后，嬖幸小人当权，朝政逐渐紊乱，反而变成北齐士兵在黄河上凿开河冰，防止北周入侵。斛律光因此非常担忧，说：“国家从前总有吞并关中和陇上的雄心。今天到了这一地步，都是因为沉湎于声色造成的！”

当初，齐显祖命令群官将北魏的《麟趾格》修订为《齐律》，但很久都没搞成。当时军国事情太多，断决狱讼很少依据法律文典，一直沿用所谓的“变法从事”随意进行审讯判决。齐世祖即位后，考虑改革这一弊政，因此督促修订律法的官员，到这时总算制定完毕，总共有《律》十二篇和《令》四十卷。其中刑法的名称有五种：一是死刑，最重的是车裂，其次是枭首，再其次是处斩，再其次是绞刑；二是流放，到边疆去当兵；三是刑徒，从五年到一年；四是鞭刑，从一百鞭到四十鞭；五是杖刑，从三十仗到十丈。总共十五等。有品秩的官员以及年老、年幼、被阉割过的、痴呆的，连同可用赎金弥补过失的人，都可以绢布取代金子。三月初三（辛酉），北齐颁布并实行这新的律令，还因此大赦。从那以后官吏们才开始遵守法令。朝廷又敕令官宦的子弟经常讲习律法，所以北齐人多数都知法。

朝廷又下令，年满十八岁的平民将得到耕地并交纳租调，满二十岁将服兵役，到六十则免除徭役和兵役，六十六岁时可以归还耕地并免除租调。一个男丁可以得到露田八十亩，妇人四十亩，奴婢按照良民的规格，有耕牛的额外得到六十亩。一夫一妇必须上缴调绢一匹，绵八两，垦租二石，义租五斗；奴婢按照良民的一半交纳租调；有耕牛的多交调绢二尺，垦租一斗，义租五升。垦租送交朝廷，义租送交各郡，以防水旱灾害。

三月十一（己巳），北齐的群盗田子礼等几十人，共同劫持了太师彭城景思王高浟为君主。他们冒称朝廷派来的使者，直接进入高浟的府第，来到他的内室，宣称根据敕令要他入宫。他们然后牵着高浟上马，把刀刃架在他脖子上，想强迫他带着他们到南殿去。高浟大喊大叫，不肯就范。这伙群盗就把他杀了。

三月二十二（庚辰），北周开始让朝廷百官像其他朝代官员那样手执笏牌。

同一天，北齐任命司空斛律光为司徒，任命侍中武兴王高普为尚书左仆射。高普是高归彦兄长的儿子。三月二十六（甲申），北齐任命尚书令冯翊王高润为司空。四月初三（辛卯），齐世祖下诏派兼散骑常侍皇甫亮出使南陈。

四月十二（庚子），周武帝也派使者出使南陈。四月十五（癸卯），北周任命邓公河南人窦炽为大宗伯。五月初五（壬戌），北周封周明帝宇文毓的儿子宇文贤为毕公。

五月初七（甲子），齐世祖从晋阳回到邺都。五月二十五（壬午），他任命赵郡王高睿为录尚书事，前司徒娄睿为太尉。五月二十七（甲申），他任命段韶为太师，并在三天后任命任城王高湝为大将军。六月初五（壬辰），齐世祖来到晋阳。

同时，北周任命太保达奚武为同州刺史。

六月十三（庚子），晋阳大雨昼夜不息，直到六月十七（甲辰）才停止。这月，晋阳讹传城里出现鬼兵，百姓竞相击打铜铁驱鬼。也在这月，齐世祖杀了乐陵王高百年（高演的太子）。当时天上出现围绕太阳两重的白虹，横贯但并不相通。同时还出现赤星。齐世祖想用高百年来消灾。刚好博陵人贾德胄教高百年写字。高百年曾写了几个“敕”字，因为只有皇帝才能写这字，贾德胄便把写着这些字的纸封起来上奏给齐世祖。齐世祖发怒了，派人去召高百年。高百年知道自己将要遇害，便割下腰带上佩挂的玉玦，留给他的爱妃斛律氏，然后到凉风堂去见齐世祖。齐世祖让高百年书写“敕”字，检验是否和贾德胄送来到字相似。发现的确这样后，齐世祖便命令身边的禁卫痛打他，又让他们拖曳着他绕着厅堂边拉边打，经过的地方无不血流满地。待到高百年气息将尽时，齐世祖才把他杀了，然后扔进水池里，鲜血把池水全染红了。斛律妃抱着玉玦哀号不已，开始绝食，一个多月后也死了。她死时，手里还紧紧攥着那块玉玦，人们无法将她的拳头松开。直到后来她父亲斛律光亲自动手，才将她的拳头扳开。

六月二十七（甲寅，通鉴作庚寅，疑有误），北周将御伯的官职改名为纳言。当初，宇文泰跟从贺拔岳在关中时，曾派人到晋阳去接侄宇文护过来。宇文护的母亲阎氏和周武帝宇文邕的姑母都还留在晋阳，北齐人把他们安置在中山宫。当宇文护当权后，他秘密派人到北齐去寻找他们，但毫无音讯。北齐派使者到玉壁，请求和北周互通贸易。宇文护想趁机寻访他的母和宇文邕的姑母，便让司马下大夫尹公正到玉壁去和北齐使者提起这事。使者很高兴。勋州刺史韦孝宽捉获了不少关东人，又把他们都放了，并趁机写信表示北周要和北齐通好的意愿。但这时，北周因为先前进攻晋阳时遭受惨败，便密谋和突厥一道再次伐齐。齐世祖听说后，大为恐惧，便答应护送宇文护的母亲西归，并且请求两国通好。北齐同时先将周武帝的姑母送回去。

八月初一（丁亥），日食。同时，北周派柱国将军杨忠率军会合突厥一道伐齐，到北河时才退了回来。次日，北周任命齐公宇文宪为雍州牧，宇文贵为大司徒。九月初二（丁巳），周武帝任命卫公宇文直为大司马，同时因为在自己即位时的佐命元功，他还封开府仪同三司陇西公李昞为唐公，太驭中大夫长乐公若干凤为徐公。李昞是李虎的儿子；若干凤是若干惠的儿子。

九月初十（乙丑），齐世祖封他儿子高绰为南阳王，高俨为东平王。高俨是太子的母弟。

同时，突厥入寇北齐的幽州。他们有部众十馀万，越过长城进入内地，大肆抢掠后才回去。

周武帝的姑母回归时，齐世祖派人帮晋公宇文护的母亲起草一封信件，谈到宇文护幼年的几件事，又寄给他穿过的锦袍，作为信验。信里还说：“我算遇上了千载难逢的好运，得到大齐的恩德，怜惜我年老，格外开恩，许诺让我们母子相见。即使禽兽和草木，也会母子相依。我有可罪，竟然让我们母子分离！今天又有何福，还盼望着能见到你！一说到这里我就悲喜交加，死去了都会再苏醒过来。世间所有的事情，想办法都可以得到。然而母子身处异国，却到哪里去想办法！假如你真的贵极王公，富过山海，但却有个老母，八十岁了，飘然在千里之外，死亡在旦夕之间，得不到一朝短暂的相见，得不到一天瞬间的同处，寒冷时得不到你的衣服，饥饿时得不到你的饭菜。即使你的荣华富贵光耀世间，对我又有什么好处！今天之前，你从来没供养过我。以往的事就不说了。从今以后，我的残年就系在你的手里了。上有天，下有地，中间有鬼神，千万不要以为冥冥间什么都不懂，就好欺负！”

宇文护看了信后，悲不自胜。他回信说：“天地分崩离析，遭遇了众多灾祸，才使得儿子违离母亲的膝下，至今三十五年。凡是有形体和秉气的，都知道母子之情。谁像我萨保（宇文护的字）这样，如此不教！儿子虽是公侯，母亲却成为被俘的奴隶。夏天见不到母亲忍受酷暑，冬天见不到母亲忍受奇寒；不知道母亲是否有足够的衣裳，也不知道母亲是否有足够的食物。就好象消失在天地之外，无从得到任何音讯。原以为就这样怀着离别的冤屈和惨痛，终此一生。死后如果有知，只能寄希望和母亲在九泉之下相见而已！不想齐朝网开一面，带给我这么好的消息，磨敦（宇文护对母亲的昵称）和四姑将都得到怜悯和释放。刚听到这旨意时，儿子的魂魄都变得如此清爽，似乎要高飞去霸占天穹。儿子号天哭地，悲喜不能自胜。齐朝甘霖般的大恩，儿子已经领受了。一个有家有国的人，要以信义为本。估计母亲归来的日期，应该不远了。一旦见到母亲的慈爱面容，儿子毕生的愿望就满足了。死而复生也无法超过今日的大恩。即使背负山岳，也比不上我现在承担的恩典。”

北齐留下宇文护的母亲，让她再给宇文护写信，并请他回复，这样往返了三次。当时段韶在塞外抗拒突厥的入侵，齐世祖派黄门徐世荣乘驿马带着宇文护的信件去征求他的意见。段韶觉得“周人反覆无常，本来就没有信义。当时的晋阳战役，就充分说明了这点。宇文护表面上只是丞相，其实是周朝的君主。既然他因为母亲的缘故请和，干嘛连一个使者也不派来？如果仅凭着他的一两封信，就送他母亲回去，恐怕等于向他们示弱。不如暂且表面上答应他，待到他们和亲的意见坚定之后，再送她回去也不晚。”齐世祖没听从他的建议，还是把宇文护的母亲送回去了。

阎氏回到北周后，举朝称庆，周武帝还因此大赦。朝廷为她提供的所有东西，无不豪华到了极点。每逢四季和节日，周武帝都要带领亲戚们用家人的礼仪拜访她，还为她祝酒上寿。突厥人从幽州回去后，还留驻在塞北，招集各部落兵马，同时派使者去告知北周，要和他们根据先前的条约共同出击北齐。闰九月二十（乙巳），突厥再次入寇北齐幽州。

晋公宇文护因为北齐刚送回了他的母亲，便不想伐齐；但又担心违背了和突厥的盟约，到时候又多了个边患。他迫不得已，只好征召了二十四支部队以及左右厢隶属的秦、陇、巴、蜀四州的兵马，连同前来归附的羌人和胡人，总共二十万。十月初十（甲子），周武帝在宗庙大堂里亲自将代表兵权的斧钺授予宇文护；并在三天后亲自到沙苑去慰劳大军，直到十月十九（癸酉）才回宫。

宇文护率军来到潼关，派柱国将军尉迟迥带领精兵十万作为前锋直趋洛阳，派大将军权景宣带领山南的兵马直趋悬瓠，派少师杨檦从轵关出兵。

周齐的事暂且放下，回到南朝。去年即公元564年九月初一（壬戌），南陈广州刺史阳山穆公欧阳頠去世，朝廷下诏让他儿子欧阳纥世袭父亲的爵位。

九月初三，周迪带领他的部众重新越过东兴岭为寇。九月初十（辛未），陈文帝下诏派护军章昭达带兵讨伐他。

十一月初一（辛酉），南陈大将章昭达击溃了周迪。周迪脱身潜逃到山谷，那里的百姓争相把他藏匿起来。官兵虽然因此杀了些当地居民，始终没人告密他躲在哪里。

十二月初六（丙申），南陈大赦。同时，章昭达向度岭进军，直逼建安，讨伐陈宝应。朝廷下诏派益州刺史余孝顷督领会稽、东阳、临海、永嘉各郡的军队从东道出发去和他会合。

这年，南陈开始用天子的礼义在建康祭祀陈武帝的兄长始兴昭烈王陈道谭。他是陈文帝的父亲。

翌年即公元564年正月二十二（辛巳），陈文帝到北郊祭祀。二月初一（庚寅），日食。

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