JPM因法律費用膨脹導致虧損,WFC因房貸下降收入縮水
2013年10月11日
美國股市繼續攀升,兩黨雖然尚未就提高債務上限達成協議,但雙方開始坐下來協商總是好事。本周市場隨債務談判的進展大起大落,最終除納斯達克指數外,其餘主要指數均以上漲作收。但黃金期貨價格走勢疲軟,本周跌幅3%左右。
兩黨談判的進展仍然是股市關注的焦點,但接下來投資人更將關注的將是公司的盈利報告。JPMorgan(JPM)和WellsFargo(WFC)今日同時公佈了第3季度盈利報告。JPM因巨額的法律費用導致第3季度虧損,也是其執行長兼董事長Jaems Dimon任職以來首次出現虧損。從London Whale 的交易損失到抵押貸款的訴訟,JPM第三季度的法律費用高達$91.5億美元,去年同期公司的利潤是$57.1億美元。Dimon表示,這些讓人頭疼的法律問題已經快要完全解決,而這些費用確實讓公司傷不起,公司希望盡可能降低不確定因素,但這些法律問題還不會馬上結束,未來幾個季度將繼續影響公司的盈利。WFC第3季度房屋抵押貸款的收入和去年相比下降43%,主要原因是近期利率攀升,申請重新貸款的業務大幅下降,這是意料之中的事。WFC房屋抵押貸款業務龐大,被視爲美國房屋市場的晴雨表,JPM的房屋抵押業務也下降了13%,足以看出利息上漲給房屋市場的衝擊。
能源類股表現出色,尤其石油冶煉業漲幅突出,Valero Energy Corporation (VLO), Tesoro Corporation (TSO) 和Delek US Holdings, Inc. (DK) 等均大幅上揚;石油開採業表現強勁,EOG Resources, Inc. (EOG), EPL Oil & Gas, Inc. (EPL) ,Oasis Petroleum Inc. (OAS)等都是該行業的強勢股。資金流出的行 業是服裝零售業,Gap Inc. (GPS)等零售商都報出了低於預期的同店銷售,股價走低。黃金開採業隨黃金期貨價格下跌而表現較弱。
市場在昨日突破短期下降趨勢綫AB後,今日繼續大幅上漲(見圖),但還是缺少大交易量的支撐,略顯遺憾,紐約交易所和納斯達克的成交量都遠低於昨天的交易量,寬廣度較佳,69%的股票上漲。短期走勢向上勢,短期投資策略以多頭看漲爲主。 第3季度的盈利季節將於下周緊鑼密鼓地開始,金融類股是重頭戲,GS, MS, C, BAC, AXP等都將公佈盈利報告,此外還有GE, KO, JNJ等,投資朋友應密切關注。
特別提醒短綫投資朋友,短綫交易的利潤很少,進場時要格外小心,尤其在剛開盤的一小時左右,情形不明朗時,不要急於進場,特別當市場大幅開高或者開低時,更要小心謹慎。
市場本周開低,走高,并收在高點(見圖),70%的股票在50天平均綫之上,68%的股票在200天平均綫之上,創年高的股票443支。市場長期走勢為上升趨勢,長期投資策略以多頭看漲爲主。
一周市場回顧
周一:衆議院議長對債務上限態度轉變,美國股市全面下挫
美國兩黨債務談判的僵侷影響全球股市普遍下跌,道瓊斯工業指數再創新低。安全性資產上揚,日圓對主要貨幣走強,黃金、白銀價格攀升,美國10年期聯邦債券價格上漲,收益率下跌2個基本點。天然氣價格大幅走高,氣象部門預計美國中部東部氣溫在一段時間内將繼續高於平均溫度,電力需求增加,另一方面,墨西哥灣一些天然氣產區因颶風影響而關閉,也是推動價格上漲的原因。
周二:美國兩黨就先有雞還是先有蛋各執己見,股市給出答案
關於重開政府和提高上限的問題,共和黨說要先有雞,民主黨說要先有蛋,股市說,不管是先有雞還是先有蛋,現在風頭不好,還是先鎖住利潤,賣了再説。美國股市繼續大幅下跌,給兩黨的不作爲施壓。
周三:美聯儲迎首位女主席,市場漲跌互見
支持量化寬鬆政策的現任美聯儲副主席Janet Yellen被提名為下一任聯儲主席,道瓊斯工業指數和標準普爾500指數小幅上揚,納斯達克和中小型指數下跌。美元對主要貨幣走高,市場認爲新任聯儲主席將繼續刺激經濟。黃金價格因美元走強而下跌,主要黃金進口國印度的黃金進口量下降,也是金價表現疲軟的原因。美國原油價格大幅下跌,能源部數據顯示,上周石油庫存量大幅上升,比預期的高出四倍,主要原因是石油冶煉厰用量下降。
周四:共和黨提短期提高債務上限方案,美國股市大幅攀升
共和黨提出短期提高債務上限方案,美國債務違約的可能性減少,市場大受鼓舞,全面飆升,黃金價格應聲下跌。點擊:閲讀一周市場走勢及投資策略全文。