2008年美国金融危机的背后真相

远古的风 于 【文学城】的〖古风无痕〗博客 2011-05-01 

自从2008年金融危机以来，很多有着超高曝光率的书和纪录片打着揭示惊人内幕的旗帜一下子如雨后春笋般地涌现出来。我仅仅从这近百的出版物里面，挑出15部代表作：它们或者发出了事前预警，或者提供了详细的内部资料，或者对整个事件给与了综述，或者预测了未来的后果。 

1) Inside Job (directed by Charles Ferguson, 2010)
http://www.blu-ray.com/movies/Inside-Job-Blu-ray/19936/#Review 

2) The Warning (PBS Frontline, Oct. 20, 2009)
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning/view/ 

3) Inside the Meltdown (PBS Frontline, Feb. 17, 2009)
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/meltdown/view/ 

4) The Two Trillion Dollar Meltdown (by Charles R. Morris, 2008)
http://www.amazon.com/Two-Trillion-Dollar-Meltdown-Rollers/dp/1586486918 

5) Too Big to Fail (by Andrew Ross Sorkin, 2009)
http://www.amazon.com/Too-Big-Fail-Washington-FinancialSystem/dp/0143118242 

6) The Sellout (by Charles Gasparino, 2009)
http://www.amazon.com/Sellout-Government-Mismanagement-Destroyed-Financial/dp/0061697176 

7) House of Cards (by William D. Cohan, 2010)
http://www.amazon.com/House-Cards-Hubris-Wretched-Excess/dp/0767930894 

8) Crash of the Titans (by Greg Farrell, 2010)
http://www.amazon.com/Crash-Titans-Merrill-Near-Collapse-America/dp/0307717879 

9) A Colossal Failure of Common Sense (by Lawrence G. McDonald & Patrick Robinson, 2010)
http://www.amazon.com/Colossal-Failure-Common-Sense-Collapse/dp/0307588343 

10) The Big Short (by Michael Lewis, 2010)
http://www.amazon.com/Big-Short-Inside-Doomsday-Machine/dp/0393338827 

11) All the Devils Are Here (by Bethany McLean & Joe Nocera, 2010)
http://www.amazon.com/All-Devils-are-Here-Financial/dp/0670920371 

12) The Greatest Trade Ever (by Gregory Zuckerman, 2010)
http://www.amazon.com/Greatest-Trade-Ever-Behind---Scenes/dp/0385529945 

13) On the Brink (by Henry M. Paulson, 2010)
http://www.amazon.com/Brink-Inside-Collapse-Global-Financial/dp/0446561940 

14) 13 Bankers (by Simon Johnson, 2011)
http://www.amazon.com/13-Bankers-Takeover-Financial-Meltdown/dp/030747660X 

15) The End of Wall Street (by Roger Lowenstein, 2011)
http://www.amazon.com/End-Wall-Street-Roger-Lowenstein/dp/0143118722 

但是，看完这些资料后，我却产生了一个很大的疑问。如果我们接受现在公认的说法，是美国的几家超级银行（Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, J. P. Morgan）伙同几个大的金融机构（Fannie Mae, Freddie Mac, Countrywide Financial, AIG）再加上三家评级公司（Standard & Poor, Moody, Fitch）把房地产市场上的次级贷款游戏玩过了头，最后造成2008年的金融危机，那么在危机远没有爆发之前，那些金融公司赚得超级巨额利润都到哪里去了呢？当然，利润中的一部分作为对有功人士的分红奖励掉了，可是绝大多数的钱应该还是留在公司的帐面上了，那么这些钱的流向如何？有没有任何记者、学者、专家去考察一下这些大笔资金的流动轨迹？对于这么重要的一个问题，竟然没有一本书、一部纪录片做出任何交待。您说这奇怪不奇怪呀？

同时，我又读了另外一本好像跟2008年金融危机毫不相干的书：
Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller (by Jeff Rubin, 2009)
http://www.amazon.ca/Your-World-About-Whole-Smaller/dp/030735752X

在这本书的新的前言里，Jeff Rubin明确地点明：2008年的金融危机实际上是由于石油价格的疯长造成的，而且这场危机跟所谓的房市次贷没有什么关联。各位看官一定会马上说：“哪里来的无名鼠辈，Jeff Rubin算老几？我们从来就没有听说过这个人，他能跟上面的那么多牛人较劲吗？太自不量力了点吧？！”嘿嘿……知道Jeff Rubin的人就不会这么武断了：Jeff Rubin曾经担任加拿大帝国商业银行世界市场投资部门（CIBC World Markets）的首席经济学家长达20年，早在2000年他就顶着业内普遍的共识，如先知般地准确预见石油价格会迅猛飞涨，这一伟大成就直到现在还为大家称颂。可惜得很，2008年的金融危机也给Jeff Rubin的退休金带来了巨大的灾难，他索性从加拿大帝国商业银行辞职，写了上面那本畅销书，开启了自己作为独立能源专家和经济类作家的事业第二春。大家可以领略一下Jeff Rubin神气飞扬的演讲：

http://www.youtube.com/watch?v=QhsMr49AKM8
http://www.youtube.com/watch?v=wYuLjGQQ-jg
http://www.youtube.com/watch?v=CUD4tvTImxU（特别关注0:58:00—1:01:50片断）

现在，大家对Jeff Rubin有点信心了吧。那么，他说“2008年的金融危机实际上是由于石油价格的疯长造成的，而跟所谓的房市次贷没有什么关联”就很值得我们玩味了！ 

结合我所能得到的所有讯息，一条理解2008年金融危机的线索渐渐清晰了起来：Jeff Rubin的确指出了这场危机的本质，而其他的所有人都在用金融爆炸的灰烬来掩盖事件的真相。而更深层次的真相却是中美间的没有硝烟的金融战争。 

也许是由于中国的传媒不高调吧，中国在最近几次大的国际金融战中其实基本上一直是胜利者。1997年的亚洲金融危机，中国其实是打了一场很成功的防御战。2008年美国的金融危机，中国其实又打了一场成功的反击战（个中的实情很隐晦，一般很难观察出来）。 

我就来对这最近的一次金融战役作个总结吧。美国实际上从1997年进攻中国失败后，就一直在大力向上炒作石油价格（当然，其间受9-11和dot-com泡沫破裂拖累了几年），目的就是要把中国的高速发展转变成快速窒息。可是，向上人为炒作石油期货价格需要大量的资金，这个“粮草”的来源其实就是美国自己的房地产以及次贷市场。美国通过自己的几家特大银行及其相关的金融机构，源源不断地将房地产市场上筹集到的资金运到石油期货市场跟中国对攻。最后的结果大家都看到了，美国自己的粮道断了，没有了后勤补给，撑到2007年已漏败象（见Charles R. Morris的书），到2008年夏天就彻底溃败了，中国打了一个绝妙的防守反击战役，并取得了辉煌的成功！ 

您可能觉得我在臆想，那么请您看一看下面这个CBS“60分钟”有关油价的特别报道：http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4713382n
最重要的一段是：从2000年到2008年中期，石油价格由$30冲上了$150，可是中国和印度以及全世界的石油需求并没有上升5倍，而且石油供应量还有所增加。更说明问题的是在美国金融危机爆发后，油价在短短的几个月内从$150的高位急挫到$40以下（几乎回到了2000年石油起飞前的价格），有点搞笑吧。 

很明显，这实际上就是美国在这场战役失败后的溃逃，石油期货市场才是真正的主战场啊！在全球所有的市场里，只有这个石油期货市场在危机爆发后下跌得最厉害：下挫了几乎75%！相比之下，作为替罪羊的房地产才下调不到40%咧。美国此役伤亡惨重：只有Goldman Sachs受重伤后逃脱，其他的不是死就是进入了特护病房接受抢救。而作为美国同盟军的英国也蒙受了巨大的损失，多家大银行全军覆没了。所以，我曾说2008年的金融危机相当于中国解放战争的最后三大战役的“辽沈战役”，伤到了西方的筋骨。现在，美国正在运用QE1和QE2（以及未来的QE3）跟中国打更加惊心动魄的“淮海战役”。此役也将是美国必败的下场：中国会动摇美元与欧元的金融霸权！

http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201103&postID=5097
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=304
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=18665
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=21950 

美国（以及西方列强，特别是英国和法国）在知道自己逃不过战败的结果后，大家都知道发生了什么大事吧：从2008年2月4日起，林毅夫开始担任世界银行首席经济师兼主管发展经济学的资深副行长。中国从此获得了直接参与国际金融的决策权和知情权。其后不久，中国又从欧洲手中拿到了更多的世界银行投票权。到了2008年8月8日，西方政要都挤着到中国来出席北京奥运会了。再后来，中国主权基金开始大规模投资Morgan Stanley，成了它的第二号股东，这样又获得了美国国内金融的知情权。 

看到这里，大家对中国打金融战有信心了吧。哈哈。。。